时间：2021年08月19日 作者：塑造公司
上半年行业总体形势
国家统计局数据显示：2021年1-4月，天下液态奶产量907.79万吨，同比增添25.64%，其中4月产量230.41万吨，同比增添12.48% 。
2021年1-4月，天下乳品加工业销售收入1500.19亿元，同比增添20.27%；利润总额131.87亿元，同比增添100.99% 。
在乳品消耗整体扩容的情形下，消耗者对乳品的升级型消耗增添，产品高端化趋势显着，企业产品结构调解已在利润端获得体现 。
入口情形来说，整个上半年，在强劲需求的拉动下，入口乳品继续高速增添 。2021年1-5月，我国共计入口种种乳制品186.32万吨，同比+37.3%，入口额60.44亿美元，同比+16.1% 。其中，干乳制品130.28万吨，同比+30%，入口额52.65亿美元，同比+10.9%，液态奶56.04万吨，同比+58.2%，入口额7.8亿美元，同比+70.4% 。
凭证欧睿咨询数据显示，到2025年我国乳制品市场规模将抵达8100亿元 。
细分产品情形
凭证国际乳业团结会的界说，液态奶是巴氏杀菌乳、灭菌乳和酸乳三类乳制品的总称 。数据显示，2021年1-2月天下液态奶产量438.41万吨，同比增添29.73% 。
数据泉源：奶业经济视察
中国的酸奶市场体量和增速冠领全球 。凭证Euromonitor的数据，我国酸奶制品销售额将从2012年的456亿元增添至2022年的2200亿元，年复合增添率9.2% 。在整个乳品市场中的占比从2014年的20%跃升到2019年的36%，预计到 2024 年将进一步提升至 42.2% 。
--2020年全球主要国家的酸奶市场比照--
横轴为人均消耗量
纵轴为年均增速
圆圈巨细代表市场体量
现在，我国酸奶市场主要被蒙牛、伊利等大型乳企占有，其中伊利市场份额占比抵达27%，为行业最高；蒙牛紧随厥后，占比抵达21%；第三是灼烁，占比为15%；天润、君乐宝、三元、味全占比划分为3%、3%、1%、1%，逐渐在酸奶市场中占有一席之地 。
2021年，中国市场白奶需求仍然强劲，巴氏奶成为乳制品的明星赛道，吸引了众多巨头结构 。
2021年1-2月，天下干乳制品产量29.57万吨，同比增添31.66% 。
数据泉源：奶业经济视察
2021年1-2月，天下奶粉产量16.34万吨，同比增添17.22% 。
现在，我国乳制品消耗以饮用奶为主，婴配和酸奶消耗划分位列第二、第三 。
从酸奶细分市场品牌占比来看，安慕希为行业龙头品牌，市场份额抵达酸奶整体市场份额的五分之一；从婴配奶粉细分市场品牌占比来看，飞鹤、惠氏、达能占有婴配奶粉市场的前三，飞鹤为婴配奶粉品牌行业第一 。
近年来，我国乳制品消耗结构一连优化，网购、新零售等渠道加速生长，乳品消耗升级趋势显着 。随着大数据、物联网、冷链手艺的生长，网购以及无人零售、生鲜电商、社区店等“新零售”消耗渠道生长步入快车道 。
中国乳企情形
2020年，天下规模以上乳制品企业共572家 。伊利和蒙牛的行业份额占比划分为24.5%和20.3%，两家企业已经占有行业份额的44.8%，行业集中度越来越高 。
6月21日，天猫宣布了《天猫618乳饮品行业狂欢日榜》，统计了6月1日-20日时代，各个乳制品细分品类的详细成友好况 。在乳饮冰品品牌榜中，前五名中乳制品便占有了四席，划分是第一名伊利、第二名蒙牛、第三名认养一头牛、第五名灼烁；在店肆榜中，认养一头牛旗舰店位居榜首，别的，灼烁随心订旗舰店、伊利旗舰店、特仑苏旗舰店等乳制品店肆也位列其中 。
在2020年全球乳制品20强榜单中，伊利排名第五，蒙牛排名第八，较2019年均所提升 。
图片、数据泉源：荷兰合作银行
2021年4月20日，中国北京–品牌评级权威机构Chnbrand宣布2021年（第十一届）中国品牌力指数SM(C-BPI?)品牌排名和剖析报告 。
据先容，C-BPI是基于中国消耗者对使用或拥有过的产品或服务反响意见的基础上举行的自力无私见研究，是测定影响消耗者购置行为的品牌力指数 。
其中，有6个与乳制品行业有关的细分品类排行榜，划分是液态奶、酸奶、奶酪棒/条、婴幼儿奶粉、乳酸菌饮料、冰淇淋/雪糕 。除美赞臣斩获婴幼儿奶粉品牌排行榜第一名以外，其他5个品类的冠军均是蒙牛 。
该排行榜的前三名依次是蒙牛、伊利、特仑苏 。三者的C-BPI得分均凌驾400，其中前两名的凌驾500，迫近600 。相比2020年，前三名成员坚持稳固，其中蒙牛由第二名上升至第一名 。
该榜单的前三名依次是蒙牛、伊利、安慕希，其中蒙牛、伊利C-BPI得分凌驾500，远远领先于其他品牌，安慕希第一次进入TOP3 。相比去年，莫斯利安、开啡尔两个常温酸奶品牌排名显著提高，划分上升了3位和4位 。
与去年相比，该排行榜的TOP3坚持稳固，依然是蒙牛、妙可蓝多、百吉福，其中蒙牛C-BPI得分凌驾500 。该品类的步队一直生长壮大，泛起了朴珍、蒙时代、牧牛仕等新兴品牌 。
该排行榜的TOP3依次是美赞臣、飞鹤、伊利，其中美赞臣坚持冠军稳固 。飞鹤、伊利、贝因美、君乐宝、金领冠等国产奶粉品牌排名都有一定上升，三元、圣元、澳优也乐成入选榜单；惠氏、多美滋、启赋、a2、喜宝等入口奶粉品牌排名都有一定下降 。
优益C、养乐多、娃哈哈位列排行榜前三名，与2020年排名一致 。津威排名上升显著，生长势头强劲；完达山、味动力是新上榜品牌 。
蒙牛、伊利、哈根达斯位列排行榜前三名，与去年排名一致，且C-BPI得分均凌驾400，远高于其他品牌 。相比去年，大多品牌都处于上升态势，其中中街1946、绿色心情排名更为显著 。
#1 伊利
2021年4月28日，伊利乳业披露2020年年度报告，公司实现营业总收入968.86亿元，较上年同期增添7.38%，净利润70.99亿元，较上年同期增添2.13% 。
同期宣布的2021年一季报显示，伊利一季度营业总收入达273.63亿元，同比增32.49%，归母净利润28.31亿元，同比增147.69%，收获“史上最强一季报” 。别的，该公司还提出了2021年营收超千亿的目的 。
#2 蒙牛
蒙牛乳业2020年财报显示，2020年公司多项营业实现了高质量双位数增添，收入达760.348亿元，较去年同期镌汰3.8%；公司拥有人应占利润为35.250亿元，较去年同期镌汰14.1% 。
#3 灼烁
灼烁乳业2020年年度报告显示，灼烁乳业实现营业总收入252.23亿元，同比上升11.79%；实现净利润7.85亿元，同比上升15.05%；实现归属于母公司所有者的净利润6.08亿元，同比上升21.91% 。实现净资产收益率10.19%，同比上升1.16个百分点 。
2021年第一季度：灼烁乳业实现营业收入约为69.86亿元，与去年同期51.34亿相比，增幅36%左右；归属于上市公司股东的净利润约为0.99亿元，增幅29%左右 。液态奶孝顺的营业收入约为39.5亿元，同比增添42%左右；其他乳制品20.79亿元，同比增添13.38%；牧业产品6.38亿元，同比增添85.44%；其他2.57亿元，同比增添81%左右 。
#4 现代牧业
现代牧业2020年年度报告显示，销售收入60.20亿元（人民币，下同），同比增添9% 。现金EBITDA录得22.65亿元，同比增添11% 。公司净利润7.84亿，同比大幅增添124%，创历史新高 。若是剔除一次性事项影响后，公司焦点净利润7.12亿，同比增添277% 。谋划运动所得现金流净额为19.39亿元，剔除去年质押股份变现谋划所得现金流入3.80亿元的一次性影响，同比增添16% 。
#5 新希望
新希望乳业2020年年报显示，实现营业收入67.49亿元，较上年同期增添18.92%；实现归母净利润2.71亿元，较上年同期增添11.18% 。报告期内，新希望乳业完成了对寰美乳业(夏进品牌)100%股权收购，并乐成刊行7.18亿元可转债公司债券，完成上市以来首个再融资项目 。
2021一季度：作为海内以低温为主的第二梯队头部品牌，新希望依然坚持优异的增添态势 。受益于低温鲜奶品类的大幅增添，以及收购夏进乳业后的合并报表，新乳业一季度营收20.14亿元，同比增添90.88%；利润情形也大幅改善，一季度实现净利润0.44亿元，同比增添137.14% 。
#6 天润
天润2020年年度报告显示，实现营收17.68亿元，同比增添8.67%；归属于上市公司股东的净利润1.47亿元，同比增添5.62%；实现乳制品销量19.83万吨，较上年同期增添4.81% 。
分营业看，低温/常温产品划分实现营收9.31/7.89亿元，常温营业收入同比增添21.5%，显著好于低温营业的-0.9% 。常温营业的快速增添一方面得益于疫情下消耗者需求向白奶转移，另一方面也得益于年内公司白奶处置惩罚能力显著提升；别的，奶啤营业也实现较快增添，自力运作后的快速生长性初现眉目 。
#7 科迪
科迪乳业2020年度实现营业总收入约4.83亿元，同比镌汰14.55% 。主要原由于今年度受疫情影响，部分产品未能实时恢回复有的市场份额，造玉成年销售量下降所致 。
实现营业利润约-10.83亿元，同比镌汰415.08% 。主要原由于今年度其他应收科迪食物集团股份有限公司款子未能实时收回计提信用减值损失约9.33亿元所致 。实现利润总额约-13.56亿元，同比镌汰536.54%；归属于公司股东的净利润约-11.04亿元，同比镌汰530.77% 。
行业竞争趋势
现状
竞争强烈，产品同质化严重
各乳品企业将竞争重点放在产品价钱和规模扩张方面 。随着近年来工业结构逐步确定，低端奶市场价钱逐步透明化，行业巨头纷纷发力高端奶市场，高端奶市场将成为未来新的利润增添点 。
价钱战一连举行
入口产品越来越多，并且价钱自制，这迫使中国品牌纯牛奶价钱下降 。特殊是一些中高端产品，一直以打折的方法增进销售，消化产品产能 。
趋势
渠道扁平化，电商成为新亮点
渠道扁平化是多年来快消品企业一直在做的事情，以往的渠道扁平化只是一直镌汰中心环节，目今的扁平化，是不的缩小和消耗者间的距离 。借助于互联网的崛起，电商渠道成为知足消耗群体新需求的载体 。
新产品多元化
由于消耗升级和消耗群体和市场区域的多样性，海内乳品产品分解趋势越来越显着，统一品类产品的口胃及品牌也越来越多元化、
包装升级且多元化
越来越多的乳品生产企业最先注重在产品的包装设计上体现产品格调，高端产品包装形式越来越追去差别化和品质感 。
未来10年市场走势
1.生鲜乳产量将稳步提高，规模养殖比重一直增添 。
随着奶业振兴行动周全实验，奶源基地建设将一连推进，奶业生产手艺普遍提升 。2021年，奶类产量将抵达3591万吨，比2020年增添1.3%；
2025年，奶类产量抵达3989万吨，年均增添2.3%；
2030年，预计100头以上奶牛规模养殖比重将抵达80%，泌乳牛单产水平将突破10吨，奶类产量抵达4389万吨，年均增速2.3% 。
2.奶制品消耗量继续增添，消耗结构显着转变 。
随着70后和80后康健意识逐步增强以及90后和00后奶制品消耗习惯的养成，奶制品消耗群体一直扩大，消耗量将快速增添 。
预计2021年，奶制品消耗量将抵达5462万吨，同比增添2.0%；
2025年，消耗量达6207万吨，年均增添3.0% 。
到2030年，消耗量将抵达6933万吨，年均增速2.7%；人均消耗量达47.90千克，年均增添2.3%；低温奶制品和奶酪增添显着 。
3.奶制品入口一连增添，增幅逐渐趋缓 。海内奶制品消耗量将快速增添，生鲜乳缺口恒久保存，奶制品入口继续增添 。
预计2021年，奶制品入口量折合生鲜乳1886万吨，同比增添3.5%；
2025年，奶制品入口量折合生鲜乳将抵达2235万吨，年均增添4.2%；
到2030年，奶制品入口量折合生鲜乳将抵达2563万吨，年均增速3.5%，显着低于已往10年（2011-2020年，下同）9.9%的年均增速 。
新西兰、澳大利亚、欧盟仍为主要的入口泉源国家和地区 。
4.生鲜乳价钱将维持高位水平 。
受奶制品消耗增添的发动，生鲜乳需求将一连兴旺，加之本钱上升的支持以及低温奶制品的快速生长，生鲜乳质量分级、优质优价系统将逐步形成，生鲜乳价钱将坚持高位水平 。预计2021年，生鲜乳年均价钱比2020年上涨7%～11% 。
5.奶业产量将继续增添 。
在奶业振兴政策的一连推动下，奶源结构逐步优化，特色奶类增产潜力获得挖掘，奶牛养殖在种、料、病和管等各方面将取得较大希望，生鲜乳产量将继续增添 。
预计2021年，随着奶源基地建设的继续推进，整年奶类产量将抵达3591万吨，同比增添1.3%；
到2025年，奶类产量抵达3989万吨，年均增添2.3% 。展望后期，奶业基础稳固夯实，奶业生产手艺水平普遍提升，机械化、信息化和智能化水平一直提高；
预计到2030年，奶类产量将抵达4389万吨，年均增添2.3%，显著高于已往10年0.9%的增速 。
6.规�；橙匀皇侵饕� 。
奶牛规模养殖比重稳固增添，奶业手艺指导服务能力获得强化，品类更全、质量更优、效率更高的饲草料供应系统将推进建设 。
2021年，100头以上奶牛规模养殖比重预计凌驾68.0%，泌乳牛单产水平抵达8.8吨 。随着物联网手艺、现代化养殖设施装备的应用和推广，奶业生产管理水平将获得显著提升；
2025年，100头以上奶牛规模养殖比重将抵达75.0%左右 。展望后期，工业链一体化水平逐渐提高，上下游进一步融合生长，奶业生产水平将有更大突破；
到2030年，100头以上奶牛规模养殖比重将抵达80.0%，泌乳牛单产水平将突破10吨 。
7.奶制品消耗量继续增添 。
住民科学康健消耗奶制品的理念一直形成，奶制品消耗量继续增添；低温鲜奶的渠道结构将加大，消耗量增添较快 。
2021年，奶制品科普教育事情将深入推进，预计奶制品消耗量抵达5462万吨，同比增添2.0%，其中食用消耗量4950万吨，同比增添2.1% 。人均奶制品消耗量抵达38.74千克，比2020年增添0.6千克；
到2025年，奶制品消耗量将抵达6207万吨，年均增添3.0%，其中食用消耗量5631万吨，比基期增24.6% 。展望后期，低温鲜奶和奶酪的消耗水平显著提升，消耗增速显着；
到2030年，奶制品消耗量将抵达6933万吨，年均增速抵达2.7%，其中食用消耗量6304万吨，比基期增39.5%，人均消耗量将抵达47.90千克，年均增添2.3% 。
8.奶制品商业量一连增添，入口增速逐步趋缓 。
消耗者对国产奶制品的信心一直增强，国产奶制品消耗活力进一步释放，尤其低温奶制品消耗将显着增添，海内本土生鲜乳的需求量将加大，海内奶制品入口将继续增添 。
2021年，在生鲜乳供应偏紧的情形下，预计奶制品入口将继续坚持增添，整年入口量达1886万吨，同比增添3.5% 。
到2025年，预计入口量为2235万吨，年均增添4.2% 。
到2030年，预计入口量为2563万吨，年均增添3.5%，低于已往10年9.9%的年均增速 。
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